野村総合研究所 主席研究員 大崎貞和氏 同行

第4回 米国新金融サービス最新動向調査

テーマ:金融危機における新たな金融サービスの動向

期 間:2014年2月9日(日)~2月16日(日)<8日間>
訪問都市:ワシントンDC、フェニックス、サンフランシスコ
 
視察概要



日本では、「貯蓄から投資へ」の必要性が叫ばれつつも、国民の金融資産の過半が預金にとどまったままの状態が続いています。

一方、米国では、金融危機や金融機関の経営の在り方に対する厳しい世論にもかかわらず、人生設計の一部としてのファイナンシャル・プランニングと様々な金融商品への投資が、完全に定着しているように見受けられます。

その米国でリテール金融ビジネスがどのように展開されているかを実見することは、今後の営業戦略を考える上での重要な ヒントを与えてくれるのではないでしょうか。


◇視察テーマ:
    ●フィナンシャル・アドバイスに対するニーズの変化
    ●フィーベースビジネスの動向
    ●米国におけるウエルス・マネージメント事情
    ●アドバイザー向けビジネス・アプリケーションの進化
    ●顧客満足度と投資家の意識 など

◇ご参考:
Washington, D.C.PhoenixSan Francisco

 

  コーディネーター: 野村総合研究所 未来創発センター 主席研究員 大崎貞和氏
osaki-photo東京大学法科大学院客員教授 、早稲田大学ビジネススクール客員教授 、金融庁・金融審議会臨時委員、経済産業省・産業構造審議会臨時委員、東京都公金管理委員会会長代理。東京大学法学部、ロンドン大学法学大学院、エディンバラ大学ヨーロッパ研究所修士課程、 LL.M.(法学修士号)取得。証券経済学会、日本IR学会、金融法学会所属。<主な著書>2000年『株式市場間戦争』ダイヤモンド社、2001年 『インターネット・バンキング』(共著)日本経済新聞社、2003年『金融構造改革の誤算』東洋経済新報社、2007年『解説金融商品取引法』【第3版】弘文堂、他。

※野村総合研究所・上級コンサルタントの同行により調査報告書も作成致します。 

■スケジュール
No 日付 都市 時間 交通 内容
1 2014年
2月9日
(日)
東京(成田)発
ワシントンDC着
午前
午前
航空機
専用車

空路、ワシントンDCへ
着後、ホテルへ。
【ワシントンDC泊】
2 2月10日
(月)
ワシントンDC 専用車
朝食
終日:企業訪問 ”米国金融・資本市場の現状について”
午前:09:30 Merrill Lynch社
         11:30 T. Rowe Price Investor Center
午後:13:45 Maryland Capital Management社
         17:00 Scottrade社
【ワシントンDC泊】
3 2月11日
(火)

ワシントンDC

専用車
朝食
終日:企業訪問 ”リテール金融ビジネスの展開について”
午前:09:30 ProShare社
【ワシントンDC泊】
4 2月12日
(水)
ワシントンDC発
フェニックス着

午前
午後
専用車
航空機
専用車
朝食
ホテル発、空港へ
空路、米国主要都市乗継にてフェニックスへ
着後、ホテルへ
【フェニックス泊】
5 2月13日
(木)

フェニックス発
サンフランシスコ着



夕刻
夕刻

専用車
航空機
専用車
朝食
終日:企業訪問 ”富裕層向け退職者コミュニティにおける資金運用”
午前:09:30 Sun City
午後:13:00 Wells Fargo Advisorssya社

視察後、サンフランシスコへ
着後、ホテルへ
【サンフランシスコ泊】
6 2月14日
(金)

サンフランシスコ



 

専用車
朝食
終日:企業訪問 ”リテール金融ビジネスの展開について”
午前:10:00 Charles Schwab社
午後:14:00 Indiegogo社

【サンフランシスコ泊】
7 2月15日
(土)
サンフランシスコ発
午前
専用車
航空機
朝食
空港へ
空路、帰国の途へ
【機中泊】
8 2月16日
(日)
東京(成田) 午後
着後、解散
 

※上記スケジュールは訪問先等の都合により変更となる場合もございます。予めご了承ください。

■企画協力:株式会社野村総合研究所


応募要項

視察企画 株式会社コラボレート研究所
旅行企画・実施


株式会社サンワールドツアーズ
<観光庁長官登録旅行業 第977号/JATAボンド保証会員>
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-49-7
 
旅行代金


¥850,000.-
※成田空港施設使用料、旅客保安サービス料、燃油特別付加運賃、航空保険料、現地空港税(目安額:50,000円程度※平成25年7月現在)が別途必要となります。
航空座席
利用航空会社

エコノミークラス
全日空(予定)、またはユナイテッド航空、日本航空、デルタ航空、アメリカン航空
基本宿泊形態 1名様1部屋料金を基本
食事条件 朝食6回(機内食含まず)
添乗員有無 同行あり
最少催行人員 10名

旅行手配・お問い合わせ先
株式会社コラボレート研究所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目8番地4号 東商共同ビル7階
Tel:03-5847-8970 Fax:03-5847-8971

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致します、事前にご確認の上お申し込み下さい。
※このツアーは株式会社コラボレート研究所が受託販売するものです。

 

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